康王逝世，由太子瑕继承王位，就是周昭王。昭王即位，周朝的王道渐渐衰落。奴隶主与贵族加重了对奴隶与平民的盘剥与压榨。奴隶与平民的不满情绪不断高涨。进而矛盾激化，奴隶与平民对奴隶主与贵族有了抵触与反抗。
奴隶主与贵族为了镇压奴隶与平民，把废除几十年的刑罚，又重新恢复了起来，残酷的镇压奴隶与平民。人民忍无可忍，就爆发了大规模的暴动，社会动荡不安，而南方的动荡最为激烈。昭王为了缓解社会矛盾，到南方去巡视，看看有什么办法能平息南方的暴乱。
南方人恨透了现在的周朝，就给昭王一行人一条胶粘的船，船行至江心，这条船突然就散了架，一行人都沉入江底，无一人生还。周昭王南巡未归，成为周朝最耻辱的事。因昭王死的不够光彩，没有向诸侯通报，由昭王儿子满继承王位，就是周穆王。
穆王即位，看到衰败的周朝非常痛心。想到圣祖文王，武王精心建立的国家，是何等强盛。如今竟成为这等模样，真是有辱先祖。穆王要做一个有作为的君主，他命令相国伯臩，要整治朝纲。告诫大臣要各负其责，对不负责任的官员做了撤职处分，国家又恢复了常态。
穆王要效仿先祖武王的威严，令诸侯们肃严起敬。他准备去攻打犬戎，来树自己的威风。祭公谋父劝谏说：君主不可以动用武力去征服犬戎，先王从来都是以德服人，养兵平时操练是为了增加军队的战斗力，只有到了必须得动用武力时，才调动军队。再说犬戎并无过错，四时进贡，尊守先王制定的礼法，民风已敦厚。如果君主执意攻打犬戎，属于出师无名，犬戎部落将不会归附周天子。
穆王没有听信祭公谋父的劝谏，率军队征讨犬戎。此时的犬戎还不是很强大，穆王率领大军轻松打败了犬戎。得到了四只白狼，和四只白鹿带回来。从此以后，犬戎不再朝拜周朝。
周穆王一直要效仿圣祖文王，武王，但穆王的做法却与圣祖文王，武王的善政背道而驰。圣祖武王对民实施善政，使人民能安居乐业。而对于荒淫无道纣王，却是率兵征讨，纣王见大势已去，便跳火自焚，武王把水深火热的殷商人民解救出来。使殷商人民过上好日子。
而穆王的做法是穷兵黩武，出师无名。犬戎本无过错，穆王为了耍威风，竟然率兵攻打毫无过错的犬戎，夺走了犬戎的四只白狼，四只白鹿，从此在犬戎的心里种上仇恨的种子。犬戎一天天强大，开始了不间断的骚扰周朝边民，边民开始后撤，大片土地被犬戎占领。周幽王因废王后，废太子，惹恼申侯。申侯联合犬戎，杀了幽王。平王继承了王位，怕犬戎骚扰，不得不东迁洛邑。这些都是穆王讨伐犬戎种下的恶果。
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